(1)本課程是目前各社區大學唯一財務規劃課程。(2)學會財務規劃，是個人修習財務必須優先學會的課程，但卻是常被忽視的課程。(3)課程包括保險規劃、財務規劃、財富三友三率、儲蓄紀律、基金、債券、ＥＴＦ、信託、稅務等九大章節，並輔以總體經濟教學與財經時事分析，分成二個學期教學。(4)買定存.保險.股票.基金≠規劃，是努力的方向方式不對。(5)點出國人對財務看法的缺失、學懂必須知道的知識、改正過往錯誤、重新定位明確軌道。