投資您可以有不同的選擇
- 講師名稱:計弘仁
- 講師經歷:美商保險公司副專案主管;國際證券等證券公司研究、自營、興櫃部門副主管、主管; 國際投顧等投顧公司代客操作經理人、副總經理、執行長;智富利得管理顧問公司副總經理;富擎投資公司副總經理;台北市專業理財協會理事長 … 等
課程影片:
資訊 | 說明 |
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課程編號 | 241013 |
學期 | 113年 春季班 |
招生狀態 | 開課中 |
優惠類別 | 無 |
新開課程 | 否 |
開課日期 | 2024.3.8 |
上課日期 | 星期五 |
上課地點 | 內湖高工 |
上課時間 | 19:00 - 21:40 |
學程歸屬 | 自我成長 |
課程類別 | 社會科學 |
課程理念 | 本課程爲一系列「投資理財」課程之啓蒙課程 亦爲本社區大學「投資理財」學程之先修課程 這裏沒有深奧的學術理論,但會告訴您正確的投資理財觀念 這不是單向的知識傳授,而是一種導引與經驗分享 這裡不告訴您答案,但藉由學習,您會找到自己的問題與答案 |
課程目標 | 藉由同學的思考與參與,讓每位學員都能尋得投資理財的真義,並能規劃出屬於自己的投資理財目標與方向 |
教學方式 | 1.本課程備有投影片與講義,藉由口述、討論與經驗分享等方式,讓學員共同參與2.經由分組報告與課堂討論讓同學實際參與操作,藉此瞭解教學成果及同學吸收程度3.本課程以線上教學為主 |
成績評量 | 出席狀況30%、課堂研討30%、學員參與程度40% |
選課要求 | 對投資理財有興趣之學員均可參與 |
推薦書目 | 1.富爸爸,窮爸爸 高寶出版社 2.小狗錢錢與我的圓夢大作戰 有簡體版 3.坦伯頓投資法則 麥格羅.希爾 4.投資最重要的事 商業周刊出版社 5.約翰柏格投資常識 寰宇出版社 6.價值 浙江教育出版社 |
招生限額 | 70名 |
學分 | 3 |
學費 | 學分費3000元。(凡影印講義或推薦參考書,請由班代表於班內自行決議辦理) |
其他費用 | 報名費:若於優惠期報名免收,若於優惠期後每學期收取一次200元 學員證費:未曾於內湖社大上過課程之新生收取100元學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
材料費用 | |
線上報名連結 | 點擊連結 |
課程符合下列永續發展目標 |
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每週上課內容
週次 | 課程主題 | 上課內容 |
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第 1 週 | 巴菲特發現了什麽 | 財富的來源 從單純與簡約中取勝 我們自己值多少錢 |
第 2 週 | 要多少錢,才能實現財務自由 | 投資必備的基礎知識 設定自己的投資目標 制訂一份完整的投資計劃 |
第 3 週 | 進入證券市場的殿堂ɪ | 金融市場的游戲規則及學習重點 世界證券市場發展概覽 五花八門的投資工具 |
第 4 週 | 進入證券市場的殿堂Ⅱ | 股票、ETF與基金的交易機制 我要選擇什麽樣的投資工具 |
第 5 週 | 認識股票與學習投資的方法ɪ | 我們在股市賺什麽錢 瞭解股票的價格與價值 理解股票的風險與獲利來源 |
第 6 週 | 認識股票與學習投資的方法Ⅱ | 股市各種分析分法的學習重點 基本面與技術面的學習重點 |
第 7 週 | 認識股票與學習投資的方法Ⅲ | 幾種常見投資模式之比較 主觀交易與客觀交易 |
第 8 週 | 認識股票與學習投資的方法Ⅳ | 價值投資必須認識的幾項指標與評價工具 價值投資選股策略的運用 |
第 9 週 | 永續學程週 | 本週課程暫停,另可安排講座自由選讀 |
第 10 週 | 第10週 認識股票與學習投資的方法Ⅴ | 標準化投資程序與賣股的原則 理解自己適合的交易類型 |
第 11 週 | 基金與ETF的投資策略與選擇 ɪ | 建立資産組合的順序 投資的績效評比與分析 全球基金市場的流行策略與趨勢 |
第 12 週 | 基金與ETF的投資策略與選擇 Ⅱ | 投資的微笑曲綫 定時定額與單筆投資策略 基金停利與逢低分批承接 ETF -- 一種慢慢變富的投資方法 |
第 13 週 | 基金與ETF的投資策略與選擇 Ⅲ | ETF的特點與交易方式 常見指數基金類型 |
第 14 週 | 基金與ETF的投資策略與選擇 Ⅳ | ETF的發展現狀 認識不同類型的ETF |
第 15 週 | 基金與ETF的投資策略與選擇 Ⅴ | 常見的ETF投資策略 制定自己的定投計畫書 |
第 16 週 | 資產配置與風險管理 ɪ | 資產配置的原理和方法 合理化金融資産配置策略 |
第 17 週 | 資產配置與風險管理 Ⅱ | 資產配置的應用-- CTX簡單理財術 長期投資、短期避險 基金與股票定投的賣出時機 |
第 18 週 | 學習心得分享 | 一生的投資策略 避開投資陷阱 看見財富效果 |